第1步：確定你需要的

  找到合適的客戶關(guān)系管理(CRM)軟件，確定業(yè)務(wù)需求，并考慮你的日?；顒?dòng)和銷售過(guò)程。突出重要的步驟和類型的客戶相互作用。

  開(kāi)始通過(guò)列出的問(wèn)題在你的業(yè)務(wù)要解決，以確定哪CRM的特點(diǎn)是有幫助的。咨詢每一個(gè)團(tuán)隊(duì)，包括銷售和客戶服務(wù)小組，對(duì)他們的經(jīng)驗(yàn)與客戶數(shù)據(jù)和客戶關(guān)系以了解如何CRM可以使他們的工作更有效率和有助于提高銷售。

  一個(gè)CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以幫助你的事業(yè)取得更大成功，但你需要第一要清楚對(duì)你的業(yè)務(wù)目標(biāo).

  步驟2：檢查CRM的功能和工具

  一個(gè)客戶關(guān)系管理軟件應(yīng)包括接觸管理、營(yíng)銷自動(dòng)化，并導(dǎo)致追蹤監(jiān)測(cè)的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)和銷售活動(dòng)。在比較CRM公司，考慮在可提供的功能和如何數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的和以客戶為中心的每一個(gè)。找出它將保存你的錢將與現(xiàn)有的任務(wù)管理系統(tǒng)、營(yíng)銷自動(dòng)化解決方案提供商和其他第三方軟件作為一個(gè)服務(wù)平臺(tái)，可以增強(qiáng)CRM的和功能的定制。還檢查，如果管理的工具和功能可以增長(zhǎng)與公司或者如果你可以升級(jí)到一個(gè)更高級(jí)的版本，應(yīng)業(yè)務(wù)需求的變化的未來(lái)。

  還考慮如何將這些升級(jí)將適合你的預(yù)算。知道多少支付的升級(jí)，以及每月每戶的基本費(fèi)用，將確定如果一個(gè)客戶關(guān)系管理軟件是在你的預(yù)算內(nèi)。

  為促進(jìn)客戶關(guān)系和銷售領(lǐng)域，你的團(tuán)隊(duì)成員需要接的客戶信息，監(jiān)測(cè)銷售渠道，并執(zhí)行終端到終端的操作，而無(wú)需援助的臺(tái)式計(jì)算機(jī)。上去銷售，考慮一個(gè)潛在的客戶關(guān)系管理軟件的移動(dòng)友好性。

  步驟3：測(cè)試驅(qū)動(dòng)的CRM

  在選擇客戶關(guān)系管理，詢問(wèn)了現(xiàn)場(chǎng)演示會(huì)議，在代理顯示了如何管理工作，并回答了你的問(wèn)題有關(guān)的客戶關(guān)系管理系統(tǒng).

  選擇一個(gè)免費(fèi)的試驗(yàn)，以測(cè)試的驅(qū)動(dòng)的客戶關(guān)系管理平臺(tái)的功能和用戶的經(jīng)驗(yàn)。這次審判期間使銷售工作隊(duì)和其他團(tuán)隊(duì)成員檢查CRM的用戶友好性，以及它的有效性在任務(wù)，例如提取客戶的信息社會(huì)的媒體和報(bào)告客戶的交互作用。