我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備了一些銷售自檢題目，通過在心里回答這些問題，有助于您衡量貴公司銷售團(tuán)隊(duì)的工作效率，弄清楚他們正在采用哪種工具或方法來管理大量的潛在客戶和銷售過程。如果您發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有方法確實(shí)存在諸多弊端，我們希望您下定決心采用正確的工具（金博CRM）來優(yōu)化銷售團(tuán)隊(duì)的效率（這當(dāng)然是我們寫這篇文章的本意）。是的，您可以認(rèn)為這是我們的又一個內(nèi)容營銷策略（確實(shí)如此），但其中有些問題也仍然值得您去確認(rèn)和思索。

請您根據(jù)銷售團(tuán)隊(duì)的當(dāng)前情況選擇一個接近的選項(xiàng)

1、銷售團(tuán)隊(duì)在用什么方式記錄客戶資料？
A. 正在使用一個很好用的CRM（+10）
B. 有在使用CRM，但銷售人員不大愛用，有時(shí)還是會在其他位置保存客戶資料。（+3——總能實(shí)現(xiàn)部分信息共享）
C. Excel電子表格（+1——總比紙張或記憶力牢靠一些）
D. 不知道，也許憑他們的手機(jī)通訊錄或記憶力吧（-5）

2、銷售人員每天花在整理客戶信息的時(shí)間上有多久？
A. 在CRM軟件上能夠快速得到客戶的實(shí)時(shí)信息（+10）
B. 正在使用一個糟糕的CRM，不過，與其說是CRM，只不過是支持增刪查改的表格。（+1——至少能共享信息）
C. 用Excel排序、標(biāo)上顏色、復(fù)制粘貼（+0）
D. 在QQ微信、手機(jī)通訊錄、紙張和郵箱中反復(fù)切換，信息有時(shí)候還會丟失（-5）

3、銷售人員是否經(jīng)常忘記與客戶的溝通細(xì)節(jié)？
A. 不會忘記，打開客戶視圖就能看到之前所有的溝通內(nèi)容。（+10）
B. 正在使用一個簡單的CRM，要切換好幾個頁面才能把客戶互動記錄串起來。（+3）
C. 在Excel的客戶列表上另起一行，溝通過什么都記在里面。（+1）
D. 銷售人員在紙上速記，當(dāng)然，我也不知道他們記了什么（-5）

4、如果一個工作了兩三年以上的銷售人員離職了，其他人是否能順利接手他的客戶？
A. 我們有CRM，一鍵就能把所有客戶（包括所有相關(guān)記錄）批量分配給其他人。（+10）
B. 我們有CRM，也支持客戶批量重新分配，但是信息很不完整，操作起來也不方便。（+3）
C. 當(dāng)然是傳表格了，但不敢保證里面的內(nèi)容完整和準(zhǔn)確。（-5）
D. 客戶都跟著這個銷售人員走了……（-10）

5、是否經(jīng)常出現(xiàn)不同的銷售人員打電話給同一個客戶的情況？
A. 不會，我們的CRM有防撞單機(jī)制。（+10）
B. 雖然在用CRM，但是并沒有防撞單機(jī)制，銷售人員有時(shí)會錄入重復(fù)的客戶。（-2）
C. 雖然是按行業(yè)或區(qū)域維護(hù)自己的客戶列表，但同一個小組重復(fù)聯(lián)系是一個大概率的事情。（-5）
D. 我不知道，我也不管，重復(fù)聯(lián)系也不是大不了的事情，說不定客戶不理這個銷售人員，會理下一個（-10）

6、您的銷售團(tuán)隊(duì)每個人手上有多少個潛在客戶？他們清楚每一個潛在客戶是否值得跟進(jìn)，以及客戶在銷售過程中的位置嗎？
A. 我們的CRM集成了潛在客戶資格管理（標(biāo)簽+自動評分），而且還有直觀的銷售管道。（+10）
B. 我們在使用一個簡單的CRM，但它在潛在客戶管理方面更像是一個通訊錄。（+2）
C. 銷售團(tuán)隊(duì)在Excel上自己打標(biāo)簽、排序。（+0）
D. 佛系銷售，沒有銷售過程管理。（-10）

7、是否出現(xiàn)過發(fā)送給客戶的報(bào)價(jià)單或合同出了錯誤，導(dǎo)致業(yè)務(wù)或信譽(yù)受損？
A. 很少，我們都用流程來審，審?fù)旰蟛拍馨l(fā)給客戶。（+10）
B. 偶爾，有的銷售人員有時(shí)會把別的客戶報(bào)價(jià)發(fā)過去。（-10）

8、您的銷售人員能準(zhǔn)確較為準(zhǔn)確的說出他們手上的潛在客戶將在三個月內(nèi)產(chǎn)生多少的銷售業(yè)績嗎？
A. CRM的銷售管道可以通過階段轉(zhuǎn)化率來提供預(yù)測功能。（+10）
B. 我們用的CRM軟件沒有銷售預(yù)測功能。（+0）
C. 預(yù)測什么的主要是靠感覺和心情。（-5）
D. 做了多少就是多少，或者隨意指定目標(biāo)讓銷售團(tuán)隊(duì)加油完成就可以了。(-10）

9、銷售團(tuán)隊(duì)是否經(jīng)常忘記與客戶的約定而導(dǎo)致潛在客戶流失？
A. CRM自帶提醒功能，他們不會忘記對任何一個潛在客戶的回訪。（+10）
B. CRM只是用來增刪查改客戶資料，要記事還得靠他們自己。（+0）
C. 用Excel+日歷工具，一般也忘不了。（+0）
D. 也許可能吧，關(guān)鍵是他們有沒有忘記我也不知道。(-10)

10、您與客戶在合作一年后，中間發(fā)生過什么，您清楚嗎？
A. CRM的360度客戶視圖就能整合跨部門的信息共享和更新，比如客服團(tuán)隊(duì)和客戶溝通過什么，銷售人員都看得到。（+10）
B. 需要在我們的CRM中切換好幾個頁面才能得到這些信息。（+2）
C. 用Excel的麻煩就在于信息無法及時(shí)更新和共享，所以，不是特別清楚。（+0）
D. 不做記錄，這可以節(jié)約很多時(shí)間……（-10)

11、您是否需要每周或每月花很長時(shí)間準(zhǔn)備銷售報(bào)表？
A. CRM軟件集成了很多報(bào)表，只要平時(shí)在上面提交訂單和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，報(bào)表自動生成，而且準(zhǔn)確及時(shí)。（+10）
B. CRM軟件只是集成了簡單的統(tǒng)計(jì)，比如客戶數(shù)量或銷售額統(tǒng)計(jì)，稍微復(fù)雜一點(diǎn)的報(bào)表都沒有，數(shù)據(jù)挖掘就不用想了。（-2）
C. Excel很強(qiáng)大，可以生成很漂亮專業(yè)的報(bào)表，就是要花很多時(shí)間去整理數(shù)據(jù)。（+5）
D. 不用準(zhǔn)備銷售報(bào)表，大家口頭報(bào)一下數(shù)字就好了。(-10)

12、銷售團(tuán)隊(duì)和客服團(tuán)隊(duì)如何共享客戶信息？
A. 還是360度客戶視圖，一個頁面顯示了客戶的詳細(xì)信息，包括聯(lián)系方式、需求、偏好、購買的產(chǎn)品，服務(wù)記錄……（+10）
B. CRM的信息不夠完整，兩個團(tuán)隊(duì)之間經(jīng)常還需要大量溝通才能分享全部信息。（+3）
C. 用“表格+郵件+聊天記錄”移交客戶信息，有時(shí)會遺漏一些關(guān)鍵信息，導(dǎo)致客戶滿意度降低。(-5)
D. 簡單的打個招呼，讓對方去詳細(xì)了解。（-10）

13、總會有很多事情是需要多人參與的，您的銷售團(tuán)隊(duì)是如何完成跨部門的流程，或者多人協(xié)同來處理一件重要的事情？
A. 我們的CRM軟件集成了自動化流程，或者公司有專門的OA系統(tǒng)。（+10）
B. 我們的CRM軟件太簡單，多人流程協(xié)同和審批用另外的第三方平臺。（+3）
C. 我們的CRM也有“工作流”，但在辦理的時(shí)候要自己選擇下一步的辦理人。(+0)
D. 所謂的流程就是QQ聊天或到各個部門打招呼。（-10）

結(jié)論

如果您的選擇大多是A，那么恭喜您，您要么正在使用金博CRM，要么正在使用一款同樣優(yōu)秀的CRM軟件。
如果您的選擇大多是B，那么建議您換掉它，并請您花點(diǎn)時(shí)間了解一下金博CRM。
如果您的選擇大多是C，那么證明您的管理方法和思路都是非常好的，只是欠缺一個高效的工具。
如果您的選擇大多是D，那么建議您改進(jìn)現(xiàn)有的銷售方法，并花點(diǎn)時(shí)間了解金博CRM，重新激活銷售團(tuán)隊(duì)的潛能。